つみたてNISA金融機関変更手続き

NISA口座(つみたてNISA口座)の金融機関変更

既に他の金融機関にてNISA口座をお持ちのお客様で、当社でつみたてNISAをご利用されたいお客様は、NISA口座金融機関変更のお手続きを行うことができます。

ご注意事項

・NISA口座金融機関変更お申し出には、あらかじめもしくは同時にセゾンポケット口座を開設頂く必要がございます。
・すでにその年にNISA枠での買付があった場合、その年のNISA口座金融機関の変更はできません。
・次年分の変更受付はその前年の10月1日から受付けいたします。


NISA口座(つみたてNISA口座)変更の流れ

お申込みに際し、あらかじめセゾンポケットよりつみたてNISAの開設をお申込み頂きますようお願いいたします。
(「他の金融機関でつみたてNISAを持っている」を必ずご選択ください。)

①勘定廃止通知書の発行

現在NISA口座を開設している金融機関で、NISA金融機関変更の手続き行いたい旨をお伝えください。金融機関よりお客様に「勘定廃止通知書(非課税口座廃止通知書)」が郵送でお届けされます。

②ご返送用書類の印刷

下記のご返送書類一式(PDF)をお客様ご自身にて印刷をして頂き、必要事項をご記入ください。
・非課税口座開設届出書
・ご返送書類一覧確認シート
・返信用宛名ラベルシート

③書類の返送

当社(スマートプラス)宛に「非課税口座開設届出書」「勘定廃止通知書(非課税口座廃止通知書)」「本人確認書類」ご郵送ください。